Das halbe Königreich und die Prinzessin zur Gemahlin - das verspricht König Nepomuk dem neuen Hofmusikus, der sein Töchterlein Aglaia von der Melancholie heilt.

Ein Sangesstreit der Meisterklasse um die Gunst der Prinzessin entbrennt - bis ein Vertreter der leisen Töne schließlich der Prinzessin Herz gewinnt.